Ein Mann ist Besitzer eines Apfelbaumes. Während die Bäume anderer Leute in voller Blüte stehen, trägt sein Baum nie einen einzigen Apfel. Der Mann ist sehr traurig darüber und wünscht sich nur einen Apfel an seinem Baum. Der Frühling kommt, und sein Baum bekommt eine Blüte! Es wird ein Apfel daraus, der immer größer und größer wird. Weil der Apfel so groß wird, kann ihn der Mann kaum auf dem Rücken zum Markt tragen. Niemand will den Riesenapfel kaufen, und so muss er ihn wieder nach Hause tragen. Zu dieser Zeit bedroht ein nimmersatter Drache das Land. Der Riesenapfel wird ihm zum Fressen vorgelegt, und in seiner Gier erstickt der Drache daran. Das Land ist gerettet, der Mann ist seinen Apfel los und träumt nur noch von kleinen Äpfeln.